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百济神州20.8亿美元定向增发 思量回归A股打击科创板

股市行情2020-07-14 13:36:01

 

  继本年初得到美国安进公司价值约28亿美元投资后,百济神州(BGNE.US;06160.HK)于7月13日晚间宣布,公司完成了20.8亿美元的增量刊行。

股市行情  此次百济神州合计刊行约1.46亿股,占消息公布当日已刊行股份总数约14.33%,占认购事项完成后经扩大已刊行股份总数约12.54%。购置价为每股14.2308美元,相当于每股美国存托股份(ADS)185美元。该刊行代价较该协议日期前一个买卖业务日每股美国存托股份收时价折让5.6%,较该协议日期前一个买卖业务日联交所收时价折让7.6%。配发总价值约20.8亿美元,扣除刊行用度及其他成本后的筹资净额约20.7亿美元。

股市行情  这是目前为止全球生物科技公司新增刊行范围最大的股权融资, 其中,高瓴资本认购了其中不低于10亿美元的份额,安进公司和Baker Brothers同为主要投资者。

  百济神州首席财政官兼首席战略官梁恒对包括第一财经在内的媒体表示,新增的账上现金将主要用于三个方面。第一,继续扩大百济神州在中国的范围和影响力,其中包括在中国举行的临床开发和商业化活动;第二,加速推进由内部研发和外部互助配合组成的产物管线,充实利用已建立的临床开发平台和上风,将候选药物推进到临床后期;第三,寻求更多的商业互助时机,从而进一步扩大产物组合,其中包括继续增强百济神州在肿瘤领域的专业性,和潜在扩展至其他治疗领域。

股市行情  据悉,买卖业务完成后百济神州账上现金预计凌驾50亿美元。根据百济神州的财报,截至2020年第一季度,百济神州账上现金和现金等价物为34亿美元。

  梁恒对记者表示,富足的账上现金使百济神州可以或许加大对新的产物和时机的投资,此次定向增发也制止了公然刊行的股价颠簸。

股市行情  被业内认为是中国生物药企中最“烧钱”公司的百济神州,目前仍未实现红利。对于未来是否会回归A股市场,梁恒表示:百济神州对中国的投资者和中国市场十分器重,这也是为什么两年前会回到香港上市的缘故原由。最近中国证监会也有一些新的划定,使得百济神州可以或许满足科创板上市的尺度,因而正在积极思量,与有关部门协商,回归A股市场。

股市行情  据悉,百济神州目前已实现商业化的产物包括BTK抑制剂泽布替尼(zanubrutinib)和PD-1抑制剂替雷利珠单抗(tislelizumab)。与此同时,该公司另有一款拟用于治疗卵巢癌的PARP1/2小分子抑制剂在研产物正在递交注册申请。

股市行情  受定向增发消息影响,截至7月13日收盘,百济神州美股报221.4美元/股,涨12.94%;截至7月14日发稿,港股报133.8港元/股,涨10.03%。

(文章来源:第一财经)

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